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私人财富管理理论与实务(图书)

作者:企管光盘网  转载自:http://www.qgcd.com/Product/Pro8386.Html  发布日期:2020-12-23

内容简介:
《私人财富管理理论与实务》诞生于《民法典》颁行之际。本书也按照《民法典》撰写。在成文法系国家,《民法典》作为市民社会的基本法,甚或具有民族史诗般的意义。它是生活的圣经,规范日常涓滴,涵蕴民族精神;它是权利宣言书,护持权利,照拂人生;它是市场的游戏规则,兴生财利,沟通有无。它是政治文明的助推器,厘定公私,遏制滥权《民法典》的真正践行,必将全面释放社会的活力和个体的能量,从而民殷国强。在一个“民法社会”中,可以期待的是,私人财富的传承和增值保值将成为一项基业长青的事业。

正所谓“居安思危”“春风得意布好局,四面楚歌有条路”。有再多的财富,如果不懂得正确的财富管理方式,随时做好风险隔离,一切都有可能变成泡沫性资产。《私人财富管理理论与实务》在很大程度上弥补了这一缺陷,在法律和经济双重框架下分析私人财富管理本套书具有如下突出的优点:

私人财富管理理论与实务(图书)


一是实操性强。本书详细介绍了私人财富管理的各种方式和手段,如私人财富管理的流程、管理的工具、资产配置与组合管理、私人财富管理与境内境外税务筹划等。它详细阐述了应如何在现行法律框架下使用这些工具其中既包括主要适用于高净值人群的境外理财产品、信托等方式,也包括每个人都会遇到的婚姻家庭财富的管理方式更重要的是,它对这些工具做了巨细无遗的解读,读者可按图索骥需求适合自己的财富管理方式。此外,它还涉及财富管理涉及的投资、融资、法律、税务、养老、慈善等各类复杂问题。

二是中西结合。在全球化的今天,任何国家的经济运行都无法不与他国发生联系。财富的流通也同样如此。近年来,国人通过海外财富管理机构管理财产的,不在少数管制财富管理和财富传承也存在源于社会土壤的差异,不可能存在完全相同的财富管理和传承工具,即使是相同的工具比如信托或保险在不同社会语境中,其功能也可能存在差异,甚至是较大差异因此,本书虽然以中国法律为基础,但同时也参酌了海外的投资手段。

《私人财富管理理论与实务》主编介绍:
魏小军 民商法博士、国际注册高级私人财富管理师(SPWM);大成(杭州)律师事务所高级顾问,杭州市律师协会家事委员会主任;专注于从事与研究婚姻、继承、家族企业传承、家族信托等家事及财富管理传承法律服务。

刘宁辉 原光大银行深圳分行私人银行部 负责人,国际注册高级私人财富管理师(SPWM);深圳市金融学会多项私人银行重点课题牵头人或主要参与者,《零售银行》杂志年度作者、胡润百富“TOP100中国金牌理财师”。

何永萍 北京市京师律师事务所合伙人,财富传承部 主任。国家婚姻家庭咨询师,国际注册高级私人财富管理师(SPWM)。擅长处理重大、疑难复杂的婚姻家庭纠纷案件,特别是涉及公司股权,大额寿险保单现值分割类案件,其研发的‘高端私人财富保护及传承’服务模式深受高净值人士欢迎。

程 宇 北京大成律师事务所高级合伙人,国际注册高级私人财富管理师(SPWM)1994年毕业于西南政法大学法律系法学专业,1997年专职从事律师工作,深耕于民营企业及企业家综合法律法律风险防范服务领域,在民商事纠纷的诉讼解决方面有着丰富的经验。

张海涛 北京大学金融学硕士注册会计师、注册税务师,国际注册高级私人财富管理师(SPWM);北京华财仁合税务师事务所首席财税咨询师;中国注册税务师协会税务师继续教育特聘教师;国家税务总局扬州税务学院特聘教师;财税畅销书《中小企业税务与会计》作者。

《私人财富管理理论与实务》目录:
第一部  分新时代下的婚姻家庭财富规划
第一章 私人财富风险
第二章 婚姻家庭财富规划的重要意义
第三章 婚姻家庭财富的界定和分类
第四章 婚姻家庭财富的风险预防
第五章 婚姻家庭财富的传承
第六章 夫妻离婚时家庭财富的处理
第七章 夫妻离婚子女抚养问题
第八章 夫妻赠与子女财产的效力
第九章 收养与成人监护

第二部 分保险在私人财富管理中的运用
第一章 保险概述
第二章 人身保险的法律架构
第三章 人身保险与婚姻财富保护
第四章 大额保险与债务隔离
第五章 人寿保险与家族财富传承
第六章 境外保险与CRS

第三部 分家族信托实务操作
第一章 家族信托概述
第二章 家族信托的设立治理与终止
第三章 家族信托的财产
第四章 家族信托的功能

第四部 分高净值人士涉税问题及应对策略
第一章 高净值人士常见避税手段税法评价
第二章 涉税信息全透明时代
第三章 财富传承工具的税法考量
第四章 税收筹划原理及应用
第五章 个人投资涉税问题
第六章 融资涉税问题
第七章 综合所得涉税问题

第五部 分财富管理与资产配置
第一章 财富管理与资产配置
第二章 客户思维看资产配置
第三章 专业视角看资产配置
第四章 资产配置的CMS模型
第五章 大类资产的理解与解析
第六章 理解需求,理解资产配置



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